eコマースのダイナミックな世界において、Shopify Salesforceとの統合は起業家にとって画期的なものです。これらのプラットフォームを統合することで、企業は在庫管理を合理化し、顧客との関係を強化し、ワークフローを最適化することができる。あなたのビジネスを前進させるために、Shopify Salesforce統合の可能性を最大化するための本質的な洞察については、この記事に飛び込んでください！
ShopifyとSalesforceの統合を理解する
ShopifyとSalesforceの統合は、ビジネスをよりスムーズにし、顧客とのつながりをより簡単にする2つの強力なツールをもたらします。Shopifyのオンラインストア機能とSalesforceの顧客管理ツールを統合します。つまり、顧客の詳細、注文、商品などの重要な情報を2つのプラットフォーム間でシームレスに移動させることができ、顧客のニーズや行動を明確に把握することができます。
この統合されたセットアップにより、ターゲットを絞ったマーケティング・キャンペーンの作成、より効率的な販売管理、パーソナライズされた顧客サービスの提供が可能になります。さらに、柔軟性に富んでいるため、ビジネスに合わせて成長・変化させることができ、実際のデータに基づいて賢明な意思決定を行うことができます。
統合プロセスの説明
SalesforceとShopifyを統合する場合、企業には自由に使えるいくつかの方法があり、それぞれにユニークな利点がある。
ShopifyとSalesforceのサードパーティ・インテグレーター
ShopifyとSalesforceのシステム接続に特化したサードパーティインテグレーターを活用するのが一般的なアプローチの1つである。このようなインテグレーターは通常、事前に構築されたコネクターや、特定のビジネスニーズに合わせたカスタマイズ可能なソリューションを提供し、2つのプラットフォーム間のシームレスなデータ交換を促進する。
評判の高いSalesforceとSalesforceの統合例ツールには、Informatica、Jitterbit、Cleo、DCKAP Integratorなどがあります。
接続 ショップファイSalesforceとのAPI連携
もう一つの方法は、API（Application Programming Interfaces）を使用してShopifyとSalesforceを接続することである。このアプローチでは、2つのシステム間で直接通信することができ、企業はリアルタイムでデータを同期し、効率的にプロセスを自動化することができる。
- API認証情報を取得する：ShopifyストアからAPI認証情報（APIキーとパスワード）を取得することから始めます。
- Salesforce で OAuth を設定します：SalesforceがShopifyと通信できるように、これらの認証情報を使用してOAuthを設定します。
- Salesforce でプログラムを作成する：SalesforceでカスタムApexクラスまたは同様のプログラムを開発する。このプログラムはSalesforceとShopifyの架け橋となる。
- Shopify API エンドポイントを理解する：特定の API エンドポイントとその機能について学ぶために、Shopify のドキュメントを参照してください。
- API エンドポイント URL を構築します：Salesforce プログラム内で API エンドポイント URL を構築します。
- Salesforce からリクエストを送る：Salesforceのプログラムを使用して、注文や商品の取得などのリクエストをShopifyに送信します。
ネイティブAPIを使用してShopifyとSalesforceを接続する
Salesforce は、Shopify ユーザの統合プロセスを簡素化するネイティブ API を提供しています。このネイティブAPIは、ShopifyとSalesforceを接続するためのすぐに使える機能を提供し、セットアップを合理化し、複雑なカスタム開発の必要性を減らします。
- Shopifyの'Customers'タブに行き、'Export'をクリックする。
- ファイル形式として「Plain CSV」を選択する。
- 顧客のエクスポート」をクリックします。選択した顧客のCSVファイルがメールボックスに届きます。
- Salesforceを開き、クイック検索ボックスに「Data Import Wizard」と入力し、Data Import Wizardを選択します。
- ウィザードの起動」をクリックする。Standard Objectsタブで、'What kind of data are you importing?'の下の'Accounts and Contacts'をクリックする。
- What do you want to do?'で'Match Contact by Email'を選択する。次に、ShopifyからインポートするCSVファイルを選択し、'次へ'をクリックします。
- CSVファイルのフィールドからSalesforceのContactオブジェクトフィールドに適切なフィールドをマッピングする必要があります。ShopifyのCSVファイルには、姓名、電話番号、メールアドレスが含まれているので、これらのフィールドをSalesforceの対応するフィールドに直接マッピングすることができます。ただし、Shopify には敬称とタイトルのフィールドが含まれていないため、これらのフィールドを直接 Salesforce にマッピングすることはできません。
セールスフォース統合のメリット
Salesforceとの統合のメリットは、効率性、生産性、そして全体的な成功の向上において、依然として明らかです。
データ管理の合理化
Salesforceを統合することで、すべてのデータを一箇所にまとめることができます。つまり、顧客、販売、マーケティング活動に関するすべてを一箇所で見ることができ、何が起こっているのかを理解しやすくなります。
これらの情報がすべて揃うことで、顧客にどのようにサービスを提供し、ビジネスを向上させるかについて、より適切な判断を下すことができる。
Salesforceは正確な顧客データを一元管理し、最適なオペレーションを実現します。
販売機会の拡大
Salesforceの統合により、営業チームは包括的な顧客データを活用し、リード管理を容易にし、ターゲットを絞った営業戦略を可能にすることで、販売機会を拡大できます。顧客の行動や購買の全体像を把握することで、営業担当者はアップセルやクロスセルのチャンスを見つけることができます。
マーケティング活動の強化
Salesforceを統合することで、マーケティング活動が大幅に強化されます。マーケティング担当者はリアルタイムの顧客データにアクセスできるようになり、セグメンテーションとキャンペーン効果が向上します。マーケティング担当者は、貴重なインサイトをすぐに入手できるため、顧客と真に結びついたパーソナライズされたキャンペーンを立案でき、エンゲージメントとコンバージョン率の向上につながります。
レポートと分析の改善
最後に、Salesforce を統合することで、パフォーマンスの追跡、傾向分析、戦略的計画のための正確で最新のデータを提供し、レポートと分析を改善します。
カスタマイズ可能なダッシュボードを指先で操作することで、トレンドを簡単にナビゲートし、隠れたビジネスチャンスを発見し、ビジネスを前進させる意思決定を行うことができます。
統合の方法
統合方法（出典：https://support.liveagent.com）
合理化されたソリューションサードパーティ Salesforce Shopify コネクタ
わかりやすい統合ソリューションを求める企業にとって、サードパーティのSalesforce Shopifyコネクタは合理的なアプローチを提供する。ZapierやDCKAPのようないくつかのオプションは、複雑なコーディングや技術的な専門知識の必要性を排除し、ユーザーが簡単にデータマッピングを構成し、プロセスを自動化することを可能にします。
Zapierを使用すると、ユーザーは反復的なタスクを自動化し、2つのプラットフォーム間でデータを同期し、特定のニーズに合わせてカスタムワークフローを作成することができます。一方、DCKAP Integratorは複雑なビジネスプロセスとワークフローをサポートし、ユーザーはタスクを自動化し、効率的に業務を合理化することができる。
ブリッジの構築ShopifyとSalesforceのAPI
技術志向の高いユーザーには、API（Application Programming Interfaces）を介してShopifyとSalesforceを統合することで、堅牢でカスタマイズ可能なソリューションを提供します。APIは、2つのプラットフォーム間の直接通信を可能にし、ユーザーが特定の要件に合わせて統合を調整することを可能にします。
API統合にはある程度の開発専門知識が必要かもしれないが、統合プロセスにおいて比類のない柔軟性と制御性を提供するため、独自の統合ニーズを持つ企業にとって理想的である。
ネイティブツールの活用Shopifyの組み込み統合ツールの活用
場合によっては、Shopify のビルトイン統合ツールで統合要件に十分な機能を提供できることもあります。Shopify は、Webhook、アプリ統合、カスタムスクリプトなど、Salesforce とのデータ交換を容易にするネイティブツールや機能を提供しています。これらのネイティブツールは、よりシンプルな統合シナリオや、コストや複雑さを最小限に抑えたいビジネスに適しているかもしれません。
ShopifyとSalesforceを統合する方法：ステップバイステップガイド
統合前の準備
ShopifyとSalesforceの統合は、業務の効率化、データの正確性の向上、顧客体験の向上など、多くのメリットをもたらします。しかし、成功には徹底した準備が必要です。
統合の準備には、いくつかの要件を満たす必要がある：
- ShopifyとSalesforceのアカウントが有効で、設定や変更に必要な権限を持っていることを確認してください。
- ShopifyとSalesforce間の接続を確立するために、ZapierやWorkatoのようなミドルウェアや統合アプリを使用する。
- 統合の目標を明確に定義し、プラットフォーム間で同期する具体的なデータを概説する。
これで、ShopifyとSalesforceのアカウント設定が完了です。
Shopifyアカウントの設定
Shopifyアカウントの設定
ユーザーフレンドリーなインターフェイスと充実した機能で、Shopifyは初心者からベテランの起業家まで、商品を展示・販売するための包括的なプラットフォームを提供します。ここでは、Shopifyアカウントを設定するためのステップバイステップガイドを紹介します：
- Shopifyアカウントを作成します：まだの方は サインアップShopifyアカウントにサインアップして、オンラインストアの旅を始めましょう。Shopifyの直感的なインターフェイスは、あなたのブランドアイデンティティに合わせて簡単にストアをカスタマイズすることができます。
- テーマを選ぶShopifyのテーマとテンプレートのコレクションから、あなたのオンラインストアにぴったりのものを見つけましょう。
- 商品を追加Shopifyストアに商品を追加しましょう。Shopifyのシンプルな商品管理システムを利用して、商品画像のアップロード、魅力的な説明文の作成、価格の設定、在庫数の管理などを行いましょう。
Shopifyストアに商品を追加する
- 支払いオプションを設定する：Shopifyストアでの取引を容易にするために、安全な支払いゲートウェイを設定します。
安全なShopify決済ゲートウェイを設定する
- ストアのテストストアを一般公開する前に、その機能を徹底的にテストする時間を取りましょう。テスト注文を行い、チェックアウトプロセスを確認し、すべてがスムーズに機能していることを確認しましょう。
- ストアを立ち上げましょう：セットアップが完了し、本番の準備ができたら、"Launch "ボタンを押して、世界中のShopifyカスタマーがアクセスできるようにしましょう。
Salesforce アカウントの設定
Salesforce アカウントの設定
セールスフォースは 顧客関係管理(CRM)プラットフォームであり、企業の営業、マーケティング、顧客サービスプロセスの管理を支援します。ここでは、Salesforce アカウントの設定方法を簡潔に説明します：
- ログインしてユーザを設定するSalesforce にログインしたら、まずユーザを設定し、役割と権限を定義します。これにより、各チームメンバが各自の職務に必要な適切なデータと機能にアクセスできるようになります。ユーザアカウントを作成し、営業担当者、マーケティングマネージャ、カスタマーサポート担当者、管理者など、チームメンバーの組織内での役割に基づいてロールを割り当てます。
Salesforceにログインしてユーザーを設定する
- オブジェクトとフィールドのカスタマイズ：オブジェクトは、リード、アカウント、コンタクト、オポチュニティ、ケースなど、さまざまなデータタイプを表します。カスタムフィールドは、ビジネスプロセスに関連する特定の情報を取得するために追加され、ページレイアウトは、ユーザーが効率的に情報を整理して表示するために変更されます。
Salesforceではオブジェクトやフィールドのカスタマイズが可能
- ワークフローと自動化の設定ワークフロールールは、リードが特定のステータスに達したときにフォローアップタスクを自動的に割り当てるなど、特定の条件に基づいてアクションを自動化するために設定されます。さらに、自動化ルールは、自動的にレコードを更新したり、Eメール通知を送信したり、データの変更に基づいて他のアクションをトリガーするように設定できます。
Salesforceはワークフローと自動化の設定を可能にする
- セールス＆サービス・クラウドの導入Sales Cloudは、リード管理、商談追跡、販売予測などの機能により、営業業務を強化します。リード割り当てルールは、事前に定義された基準に基づいて、リードが適切な営業担当者にルーティングされることを保証します。
ステップ・バイ・ステップの統合プロセス
ShopifyのSalesforce統合には、Eコマースと顧客管理プロセスを合理化するための一連のステップが含まれます。ここでは、4つの重要なステップの内訳を説明します：
統合プロセスの開始
Eコマースと顧客関係管理戦略を強化するために、ShopifyとSalesforceの統合プロセスを効果的に開始するためのステップを掘り下げてみましょう。
- 統合手法の選択：お客様のニーズと技術力に最も適した統合方法を選択することから始めましょう。事前に構築されたShopify Salesforceコネクタ、サードパーティの統合プラットフォーム、またはカスタム開発のいずれを選択する場合でも、統合の目的とリソースに合っていることを確認してください。
- 統合ツールの調査：ShopifyとSalesforceの統合を促進する、利用可能な統合ツールやソリューションを調べます。スムーズな統合を実現するために、好意的なレビュー、堅牢な機能、信頼できるサポートを備えた評判の良いアプリやプラットフォームを探すことができます。
- 統合アプリをインストールします：適切な統合ツールを選択したら、Shopify App StoreまたはSalesforce AppExchangeからインストールする。
統合設定の構成
統合設定の構成
接続が完了したら、次はあなたのビジネスにぴったり合うように統合設定を微調整します。つまり、顧客詳細から注文明細、商品データまで、あらゆるデータの同期プロセスを開始するのです。
- ビジネス目標を分析する：オペレーションと顧客管理のための重要なデータポイントに焦点を当てながら、構成に関する決定を行うために目標を評価します。
- 統合のカスタマイズ：ShopifyとSalesforce間の正確なデータ同期のための設定を調整します。
ShopifyのデータをSalesforceにマッピングする
ShopifyのデータをSalesforceにマッピングする
ShopifyのデータをSalesforceに慎重にマッピングすることで、2つのプラットフォーム間で情報がシームレスに流れるようになります。これにより、顧客関係の管理、売上の追跡、ビジネスの成長を促進するために、Salesforce のフルパワーを活用することができます。
- データフィールドをマップします：Shopifyストアの各データフィールドをSalesforceの対応するフィールドにマッピングします。例えば、Shopify の顧客名とメールアドレスを Salesforce の Contact レコードに、商品の詳細を Product オブジェクトに、注文情報を Opportunity または Order オブジェクトにマッピングします。
- データ変換を考慮する：ShopifyとSalesforceのデータ構造、フォーマット、用語の違いを考慮してください。互換性を確保するために、マッピングプロセス中にデータ変換を行う必要があるかもしれません。これには、データフォーマットの変換、値の標準化（通貨、単位など）、フィールドのマージなどが含まれます。
- マッピングルールを定義する：ShopifyとSalesforce間のデータ転送方法を管理するために、明確なマッピングルールを確立します。ビジネス要件に基づき、データの包含、除外、操作の基準を定義します。例えば、特定のShopify製品をSalesforceへの同期から除外したり、割引やプロモーションの処理に特定のルールを適用したりすることができます。
テスト 統合
Shopifyデータ同期のテスト
そして今、私たちは最終段階にいます。テストは、統合を本番環境に導入する前に、データの同期が正確かどうか、プロセスが意図したとおりに機能するかどうか、潜在的な問題が特定され解決されているかどうかをチェックするのに役立ちます。
ShopifyのSalesforceとの統合をテストした例は、以下をご覧ください：
- データの同期：重要なデータポイントの正確な転送を確認します。
- フィールドマッピング：システム間でデータフィールドが正しくマッピングされるようにする。
- 自動化ルール：統合によってトリガーされる自動化されたアクションをテストする。
- エラー処理：同期中のエラーがどのように管理されているかを評価する。
- スケーラビリティ：さまざまな作業負荷におけるパフォーマンスを評価
統合の最適化
その可能性を最大限に引き出すには、自動化の魔法を解き放ち、高度なデータ戦略をマスターし、魅力的な統一されたカスタマー・エクスペリエンスを構築することです。それぞれの要素を探ってみよう：
ワークフローの自動化ワークフローの自動化は、プロセスを合理化し、手作業によるミスを減らし、生産性を向上させます。定型的なタスクは自動的に処理されるため、戦略的な取り組みに集中することができます。
ワークフロー自動化の戦略：
- Salesforce Process Builder または Workflow Rules を使用して、注文の発注や更新など、Shopify のイベントによってトリガーされるアクションを自動化します。
- カートの放棄や高額注文などの重要なイベントに対して自動通知を設定し、顧客を効果的に引き込む。
高度なデータ管理：統合を最適化するには、データクレンジングやエンリッチメントのような高度なデータ管理技術が不可欠である。データクレンジングでは、重複の除去、フォーマットの標準化、エラーの修正などを行い、データの完全性を維持する。エンリッチメントでは、サードパーティのデータソースを統合し、住所をジオコーディングし、商品情報を強化することで付加価値を高める。これらの作業により、プロセスが合理化され、顧客体験が向上し、ビジネスの成長が促進される。
単一の顧客ビューの作成：統合された顧客ビューは、ShopifyとSalesforceの顧客データを単一の包括的なプロファイルに統合します。この全体的なビューにより、パーソナライズされたマーケティング、ターゲットを絞った営業活動、シームレスな顧客体験が可能になります。
顧客 データ統合の戦略 ：
- ShopifyとSalesforceを統合し、購入履歴、連絡先、サポート対応などの顧客データをリアルタイムで同期します。
- Salesforceのデータモデリング機能を活用し、Shopifyの顧客データを分析とレポーティングを容易にする方法で構造化する。
- 高度なアナリティクス・ツールを活用して、統合された顧客データから洞察を得て、ビジネス全体でデータ主導の意思決定を推進します。
その先へ 統合:結果の最大化
Salesforceとの統合のメリットは、さらなるメリットももたらします。ShopifyストアがSalesforceとシームレスにつながれば、成果を最大化する可能性は無限に広がります。ここでは、統合を次のレベルに引き上げる方法をご紹介します：
カスタマー・エクスペリエンスの向上
- パーソナライズされたマーケティング：Salesforce のデータに基づいてマーケティング活動を調整することで、Shopify のお客様とより深いレベルでつながることができます。顧客の嗜好や行動を理解することで、心に響くターゲットメッセージを配信し、より強いつながりを育み、エンゲージメントを高めることができます。
- プロアクティブなサポート：Salesforce のカスタマーサポートツールを統合することで、顧客のニーズを事前に予測して対処することができます。データインサイトを活用することで、タイムリーな支援を提供し、問題を迅速に解決し、顧客に評価と満足感を与えることができます。
売上と収益の向上
- 洞察に基づくアップセル：アップセルの機会を特定するために Salesforce の分析を活用することで、Shopify の既存顧客からの収益を最大化できます。
- クロスセリング戦略：顧客の嗜好に基づいて補完的な商品を推奨することで、ショッピング体験を向上させ、さらなる販売機会を活用することができます。
データ主導の意思決定
- 戦略的分析：Salesforce のレポートとアナリティクスのパワーを活用することで、ビジネスの成長を積極的に推進するための十分な情報に基づいた意思決定が可能になります。トレンド、パフォーマンス指標、顧客行動を分析することで、改善領域を特定し、リソースを最適化し、ビジネス目標に戦略を合わせることができます。
- 予測プランニング：将来のトレンドや顧客のニーズを予測することで、常に時代を先取りすることを後押しします。データに基づく洞察力を活用することで、積極的に戦略を調整し、リソースをより効果的に配分し、新たな機会を活用して、ビジネスを長期的な成功に導きます。
トラブルシューティング 統合問題点
ShopifyとSalesforceを統合するメリットはあるものの、2つのプラットフォーム間のスムーズなデータの流れやプロセスを妨げる問題が発生する可能性があります。よくある問題としては、以下のようなものがあります：
データ同期の問題への対処
ShopifyとSalesforce間のデータ同期にエラーが発生すると、顧客情報、注文、在庫に不一致が生じる可能性がある。
この問題に対処するには、いくつかのステップを踏むことができます。まず、ShopifyとSalesforceの両方の統合設定を確認し、それらが正しく構成されていることを確認します。さらに、エラーログや統合ダッシュボードを確認し、特定のエラーや同期の失敗を特定する。
接続エラーの解決
ShopifyとSalesforce間の接続エラーは、2つのプラットフォーム間のデータの流れと通信を混乱させる可能性があります。
SalesforceのShopify API認証情報が正しく入力され、ShopifyとSalesforceの両方でデータアクセスに必要な権限を持っていることを確認してください。
設定の問題に対処する
ShopifyまたはSalesforceの設定が、統合のために適切に構成されていない場合、構成の問題が発生する可能性があります。
この場合、ShopifyとSalesforceの両方の統合設定を徹底的に調べる必要があります。エンドポイント、データマッピング、その他の設定が正しく設定されていることを確認してください。
結論
このディスカッションを通して、Shopify Salesforceとの統合を最適化するための様々な側面を探ってきました。このガイドに従うことで、企業はプロセスを合理化し、チーム間のコラボレーションを改善し、ロイヤルティと収益を促進する優れた顧客体験を提供することができます。
統合の最適化についてさらなる支援を求める企業には、さまざまなリソースがある。このディスカッションで提供された洞察に加え Pagefly ブログには、eコマース業務の強化に役立つ記事、チュートリアル、ケーススタディが豊富に掲載されています。探検してみましょう！
Shopifyセールスフォース統合FAQ
Shopify Salesforceインテグレーションとは、EコマースプラットフォームであるShopifyと顧客関係管理（CRM）システムであるSalesforceを連携させ、業務の効率化、顧客管理の強化、営業・マーケティング活動の改善を図ることです。
ShopifyとSalesforceを統合することで、顧客データの一元化、ワークフローの自動化、顧客サービスの向上、販売実績の把握が可能になります。この統合は、より効率的なオペレーションと顧客満足度の向上につながります。
同期可能な一般的なデータ・タイプには、顧客情報、注文、商品、在庫レベル、支払詳細などがある。ビジネス要件に応じて、カスタム・データ・フィールドをマッピングすることもできます。
問題が発生した場合は、トラブルシューティングのヒントを統合ドキュメントで確認し、必要なすべての権限と設定が正しく構成されていることを確認し、使用している統合ツールまたはアプリのサポートリソースを参照してください。問題が解決しない場合は、Shopify、Salesforce、または統合ツールのプロバイダのサポートチームにお問い合わせください。
