Shopifyで税金を設定するには？マーチャントのための徹底ガイド

私たちは Shopifyで税金を設定する方法の税金の設定方法について詳しく説明します。必要であれば、集中してメモを取ってください。

Shopifyで税金を設定することは、特に米国の複雑な税制をナビゲートする場合、新しいマーチャントにとって複雑な作業になる可能性があります。米国には多面的な税制があり、地方税、州税、連邦税など様々な税金を正確に計算し、徴収する必要があります。

このガイドでは、あなたのようなShopifyのマーチャントがそれを設定し、あなたのビジネスに戻ることができるように、この紛らわしいテーマを強調することを目的としています。

ネクサスの要件を理解することから、異なる管轄区域の税率を管理することまで、Shopifyストアが税務に準拠していることを確認するお手伝いをいたします。

免責事項

• このガイドは、米国を拠点とするマーチャント（米国を物理的に拠点とし、米国内および米国外で販売を行っているマーチャント）を対象としています。
• この記事の内容は税務アドバイスとして解釈されるものではなく、Shopifyの税金を設定するためのガイドとして解釈されるものです。お住まいの州における特定の税法についてのより正確な情報については、税務の専門家または税理士にご相談いただくのが最善の方法です。

Shopifyで税金を設定する必要がありますか？

出典Pexels

この議論を始める前に、Shopifyはあなたのために売上税を申告しないことを知っておく必要があります。顧客から合法的に消費税を請求するためには、あなたのビジネスをあなたの地域または連邦税務当局に登録する必要があります。消費税の納税は各 Shopify マーチャントの責任であることを覚えておいてください。

"Shopifyで税金を設定する必要がありますか？"という質問に戻る。

短い答えは、倫理的かつ合法的に行うべきことなので、「はい」です。Shopifyはあなたの代わりに税金を納めることはしませんが、このプラットフォームはアメリカでは法的に加盟店の年次報告書を提出する義務があります。

つまり、税金を納めておらず、IRSに気づかれた場合、地方税や連邦税の制裁を受ける可能性があるということだ。

それはともかく、米国の消費税には免税措置がいくつかある。これらの免除は、製造業者、卸売業者、小売業者を対象としている。

しかし、有効な免税証明書を所持していない限り、消費税を徴収することは既定路線です。あなたのオンラインストアが消費税の徴収を免除されているかどうかを知るには、税務の専門家に相談してください。

アメリカの消費税について詳しく知るには、こちらの本がお勧めです： 米国の売上税：その仕組みと売上税が適用される場所｜Raymond Chabot Grant Thornton

消費税ネクサス：Shopifyにおける米国税の概要

米国の消費税は、売り手に課される税金ではない。むしろ、消費税として、消費税は製品の最終ユーザーに課される。販売者は州の代理人として消費者から税金を徴収し、州に納めるだけである。

米国の各州は税法に違いがあるため、顧客から売上税を徴収すべきかどうかを確認する最善の方法は、売上税ネクサスの概念を理解することです。

消費税ネクサスは2つの概念からなる：

• フィジカル・ネクサス
• 経済ネクサス

各コンセプトの内訳は以下の通り：

フィジカル・ネクサス

ソースScore.org（スコア・ドット・オルグ

物理的ネクサスとは、Shopifyストアがある州に物理的に存在することを指す。これにより、その州の税法を遵守する義務が生じます。

物理的なプレゼンスには以下が含まれる：

• 州内に事務所または小売店や倉庫などの事業所を持つこと。
• 州内で働く従業員を持つこと。
• 特定の州内に（事業運営にも使用する）不動産を所有または賃貸すること。
• 州内で営業活動を行っている販売代理店を持つこと。
• 社用車を使って州近郊に製品を配送すること。

従って、Physical Nexusの概念により、特定の州にインターネット売上税を支払う義務があるかどうかを知ることは非常に簡単です。上記の5つのいずれかに該当する必要があります。

経済ネクサス

出典Pexels

一方、エコノミック・ネクサス（Economic Nexus）とは、ある州において、その州の経済に実質的な影響を与える事業活動を指す。つまり、物理的なプレゼンスは要求されない。その代わり、事業者が様々な州の顧客に売上税を課すべきかどうかは、その事業者の特定の州における売上高によって決まる。

経済的関連性を判断する基準は2つある：

• 売上高 - 一定期間内に州内で一定額を超える売上高、通常は課税年度内に10万ドルの売上高があること。
• 取引高- 州内で指定された取引件数（通常は200件以上）を達成すること。

従って、10万ドルの売上基準に達していなくても、200トランザクションを超えると、消費税を州に納める義務が生じます。同時に、200取引限度額に達していなくても、10万ドルの売上基準額を超えると、消費税を支払う義務が生じます。

しかし、特定の州の経済的ネクサスの基準を満たさない限り（物理的なネクサスがない限り）、州をまたいだ配送に対して売上税を支払う義務はないかもしれません。

実際の情報については、以下を参照のこと。 経済ネクサス州別一覧表.

消費税ネクサスの実例

例えば、あなたがニューヨークでオンラインショップを運営しているとします。ニュージャージー州やその他の州に実店舗がある場合、それらの州にも物理的ネクサスがあります。

主にニューヨークに所在しているにもかかわらず、イリノイ州から10万ドル以上の収入または200件以上の取引がある場合（10万ドルまたは200件の取引がイリノイ州の経済的ネクサス基準）、経済的ネクサス（economic nexus）があり、売上税を支払う必要があります。

これらの概念を理解することで、罰則を回避することができる。そのため、大規模な顧客基盤を持つ州における具体的な基準値について常に情報を得ることが極めて重要である。

Shopifyで税金を設定する方法

Shopifyから消費税を請求する前に、あなたのオンラインストアに適用される課税方法を知っておく必要があります。

Shopifyストアが米国で登録されている場合、登録ベースの課税に従う必要があります。

Shopifyでの登録ベースの課税は、米国に拠点を置くマーチャントが、納税義務のある州で売上税の許可を得るために登録することを要求する。

売上税許可証の登録後、すべての適格な売上に売上税を課すことができます。Shopifyでは、2つの方法があります：

• Shopify Taxを使った売上税の自動化
• ベーシックタックスを使った半自動消費税
• Manual Taxを使用した手動による消費税

このセクションでは、これらの方法について説明し、あなたのオンラインストアに適用する方法をステップバイステップでガイドします。

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Shopify税

Shopify Taxは、オンラインストアのための最高レベルの税務コンプライアンスを提供するプラットフォーム独自のツールです。これは、商品のカテゴリーに基づいて消費税を課すことによって行われます。

Shopifyで新しい商品を追加する際、カテゴリーが自動的に提案されることに注意する必要がある。しかし、その商品がどのカテゴリーに属するかを選択することはできます。

Shopify Taxは信頼できるものではありますが、次のようなものについては消費税を計算することができないという制限があります：

• 米国外向けのご注文。
• Facebook、Amazonなどのサードパーティアプリを経由してShopify外で取得した注文。
• 1つまたは複数の商品が含まれ、関連する税金がオーバーライドされている注文。

Shopifyのタックスオーバーライドは、消費税を請求する際や、商品が法的に免税される際に、より大きなコントロールを得たい場合に使用されます。

Shopifyの税金を上書きするのはとても簡単です。

• 管理画面にアクセスし、「商品」 メニューを選択します。
• 商品のリストで、税金をオーバーライドする商品を選択します。
• 商品一覧の「価格」セクションで 、「この商品に税金を課す」のチェックを外します。

このチェックを外すと、Shopify Taxは商品に対して自動的に消費税を請求しなくなります。

注：Shopify Taxは無料ではありません。プラットフォームは、売上のしきい値を超えた場合、一定の手数料を請求します。 このマニュアルを参照してください。

Shopify税の設定方法

Shopify税を設定する：

• Shopifyの管理画面を開き、「設定」に進みます。
• 税金と関税を選択
• Tax regionsで、United Statesを見つけてクリックします。

• Tax service セクションで、Manageを クリックし、 Shopify Taxを有効にする。

Shopify Taxの良い点は、強力な自動化機能があり、Shopifyのマーチャントが最小限の維持管理で済むことです。このように、経済的ネクサスに達すると、あなたのオンラインストアは消費税を請求し始めます。

• 納税義務のある地域で税金を徴収する- この機能は、米国の様々な地域での売上を自動的に追跡し、アクションが必要なときに洞察を与えます。
• より正確な課税のために商品を分類する - ここで、各商品を分類することができ、既存の法律に従って適切な課税を行うことができます。
• 各管轄区域で申告が必要なデータにアクセス - 各州または管轄区域で申告が必要な売上税に関する詳細データにアクセスできます。

基本税

Basic TaxはShopify TaxとManual Taxの中間に位置する半自動消費税徴収ツールです。このツールは、Shopify Taxの手数料を払いたくないが、ある程度自動化された消費税徴収を希望するShopifyマーチャントに最適です。

半自動運転であるため、回収不足や回収過多のリスクを減らすために、利用者による維持管理が必要であることに変わりはない。

ベーシックタックスの設定方法

基本税を設定する：

• Shopifyの管理画面を開き、「設定」に進みます。
• 税金と関税を選択
• Tax regionsで、United Statesを見つけてクリックします。

• Tax service セクションで、Manageを クリックし、Basic Taxを有効にします。

ベーシックタックスを有効にすると、合法的に売上税を徴収できるアメリカの州を手動で選択したり、送料や商品のオーバーライドを手動で追加することができます。

マニュアル課税

プラットフォームを介さずに消費税を完全にコントロールしたい場合は、Manual Taxを使用してShopifyストアの消費税徴収を手動でコントロールすることができます。

前述の通り、Shopifyストアで顧客から手動または自動で売上税を請求するように設定する前に、そのための法的登録が必要であり、経済的および/または物理的なネクサスを持つ州内の税務機関に登録しなければならない場合があります。

マニュアル課税の設定方法

手動の税金を設定するには

• Shopifyの管理画面を開き、「設定」に進みます。
• 税金と関税を選択
• Tax regionsで、United Statesを見つけてクリックします。

• Tax service セクションで、Manageをクリックし、Manual Taxを有効にします。

Manual Taxを有効にすると、特定の業種に対応した連邦税率や各州の売上税を手動で入力することができます。

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Shopify消費税アプリで頭痛の種を減らそう

Shopifyの店舗で、より複雑なオペレーションを行う場合：

• 卸売・小売販売
• 米国内外での販売
• 米国外に所在するが、主に米国内で販売

消費税を徴収するために、より高度なツールが必要かもしれない。そのために、Shopifyアプリストアにはいくつかの強力な税金ソリューションが用意されている。

以下に、より高度な税務機能が必要な場合に非常に役立つ3つの税務ツールをリストアップした。

覚えておいてください：税務アプリを使用している場合でも、必ず税務の専門家に相談し、管轄地域の税法に準拠していることを確認してください。

Sidr - 売上税の自動化

ソースShopifyアプリストア

評価 5 段階中 5 (30 件以上のレビュー)

価格月額19ドルから。無料トライアルあり。

Sidrは売上税の自動化ツールであり、売上税を自動的に各州のウェブサイトに提出することで、加盟店に売上税の徴収と申告のための便利なツールを提供する。

エコノミックネクサスのダッシュボードがあり、徴税を開始する必要があるときのために更新することができます。月額わずか19ドルから始められるこのツールは、早い段階から税金に対応したいと考えているShopifyの新規店舗にとって、日々の業務に非常に役立つだろう。

主な特徴

• 米国の関係州への売上税の自動申告
• エコノミック・ネクサスの最新情報をお届けします。
• 正確で最新の税務報告書の提供
• 必要に応じて自動的に消費税の許可を取得

クアドルノ - 税金の自動化

ソースShopifyアプリストア

評価 5 段階中 5 (5 件のレビュー)

価格月額49ドルから。無料トライアルあり。

Quadernoは、米国内外で取引を行うオンラインストアを成長させるための税務管理ツールです。Sidrのように、アメリカのどの州でもエコノミックネクサスに達しそうになると自動的に通知してくれます。

クオデルノは、米国内の売上税の自動計算だけでなく、米国外の国の税金計算も自動化することができます。

主な特徴

• 米国各州のエコノミックネクサスを追跡し、必要に応じて売上税を課金できます。
• 加盟店は、グローバルに税に準拠した請求書を送ることができます。
• 多言語および多通貨の請求書
• 税制や税率が変更された場合、加盟店に通知

帳簿管理売上税＋会計同期

ソースShopifyアプリストア

評価 5 段階中 5 (40 件以上のレビュー)

価格月額60ドルから。無料トライアルあり。

Bookkeepは、実店舗を持ち、対面取引にShopify POSを使用しているShopify加盟店のための強力な会計・税務管理ツールです。

このShopifyアプリが特別優れているのは、Xero、Quickbooks、Zohoなどの会計システムと統合できることで、会計と税金管理を一箇所で行うことができる。

主な特徴

• Xero、Quickbooks、Zohoなどの会計管理ツールとの互換性
• PaypalやAmazonなどのマーケットプレイスからの売上をトラッキング
• すべての管轄区域における消費税徴収の自動化
• 複数の拠点と販売チャネルの管理が可能

結論

Shopifyストアを成功させ合法的に運営するためには、州および連邦の税制を遵守することが重要です。そのため、米国でオンラインストアを運営する場合、Shopify の売上税の徴収は必須です。

ショップを開店したらすぐに、物理的なネクサスを持つ地域で売上税の徴収を始める準備をする必要があります。あなたのブランドが成長し、米国全土からより多くの顧客を獲得するにつれ、経済的ネクサスの閾値に達した州で売上税を徴収し、送金する必要が生じた時のために、売上高を追跡できるようにしておく必要があります。

納税義務は州によって異なるため、Shopify Taxや上記で紹介したアプリのような納税自動化ツールを使用することが重要である。

税金が煩わしく、負担に感じている人もいるだろうが、Shopifyで適切に税金を設定する方法を知っていれば、過少徴収や過剰徴収を防ぐことができる。

明るい面を見れば、税金を多く払うということは、ビジネスが成長しているという良い兆候なのだ。だから、称賛に値する ！

続きを読む Shopifyで商品を追加する方法 - 初心者のためのクイックガイド